*监测周期2023.3.1-2023.3.31

本月观点：

数据快报（月度）：

(资料图)

3月土拍规模环比普遍回升，但不及往年同期，个别核心城市热度较高。 3月土地供应成交与上月相比都有所回升，但由于市场尚未完全回温，市场规模较往年同期有小幅下滑。本月深圳、杭州、南京等热点城市土拍热度相对较高，多家房企经过一年的调整收缩后，重新补仓，但低能级市场仍然延续低温局面。

全国各类土地市场市场情况（月度）

全国土地总体供应情况—月度

3月全国土地供应规模环比小幅回升，但不及去年同期。全国土地供应建筑面积为26426万平米，同比减少26.6%，环比增加19%。市场供应较上月有所回升。

全国土地总体成交情况—月度

3月全国土地市场成交规模小幅回升。土地市场整体成交规模为19308万平米，3月成交规模依然处于低位，一方面受限于供应规模。一方面市场回温力度不强，但较上月小幅回升。

住宅用地成交情况-一线城市（月度）

3月一线城市中，供应和成交规模均回升。 今年以来，各核心城市纷纷调整供地节奏，改为少量多次，主要是为了缓解参拍房企资金压力，提高房企参与度；成交方面，一线城市成交建面133.92万平米，成交热度依然呈现分化态势，热门地块触 顶，其余地块基本底价成交。

住宅用地成交情况-二线城市（月度）

3月二线城市住宅用地供应成交均小幅回升，部分城市土拍热度较高。本月二线城市供应面积1281.8万平米，较上月明显回升，但远不及去年同期，各城市供地谨慎；成交面积902.1万平米，较上月小幅回升；楼面均价7908元/平米，二线城市同样延续分化局面，核心二线城市土拍回温更加明显，普通二线城市市场相对平淡。

住宅用地成交情况-三四五线城市（月度）

3月三四五线城市宅地供应成交规模维持低位。本月三四五线城市宅地供应建筑面积为4433万平米，成交建筑面积为2426.2万平米 ，楼面价2305元/平米，三四五线城市土地市场持续遇冷，暂无起色。

商办用地成交情况-一线城市（月度）

3月一线城市商办用地供应下滑、成交规模与上月基本持平；本月一线城市成交商办用地规模较小，依然延续全部底价成交，市场表现较平淡。

商办用地成交情况-二线城市（月度）

3月二线城市商办供应成交规模基本与上月基本持平。本月二线城市的商办用地供应面积427万平米；成交规模375.5万平米；成交楼面均价2073元/平米，二线城市商办市场同样维持低温。

商办用地成交情况-三四五线城市（月度）

3月三四五线城市商办用地供应成交规模依然维持低位。 本月三四五线城市商办用地供应建筑面积1862.5万平米，成交建筑面积1079万平米，成交热度不佳。

全国各类土地溢价率走势（月度）

住宅用地溢价率（月度）

3月一、二线城市宅地热度较高，三四五宅地成交维持低溢价率。 一线城市宅地成交溢价率4.98%，二线城市宅地成交溢价率7.83%，主要是由于深圳、杭州、南京等热点城市推高溢价率；三四五线城市溢价率4.16%，溢价率低位波动，市场暂无起色。

商办用地溢价率（月度）

3月全国城市中，一线城市商办用地全部底价成交；二线城市平均溢价率0.4%，三四五线城市溢价率6.32%，商办市场热度无明显起色。

上市房企拿地排行榜

3月上市房企拿地金额与面积TOP20排行榜

3月，上市房企拿地积极性较前两个月有所提升。 保利发展3月拿地金额81.48亿元，建面47.13万方，排名上市房企拿地金额、面积第一，拿地积极性较高。

1-3月上市房企拿地金额与面积TOP20排行榜

2023年1-3月上市房企拿地TOP20排行榜中，华润置地以150.37亿元的拿地金额排名金额榜第一，建发股份以67.79万方的拿地面积排名面积榜第一。上榜房企中，仍然以国央企为主，同时也有多家上市民企经过一年的调整收缩后，开始补仓。

集中土拍情况

3月发布集中出让公告的城市

3月多城公布集中供地出让计划，多城市供地节奏加快，改为少量多次，以提高房企参拍积极性。

3月完成宅地集中出让的城市

3月，共6城完成集中出让，深圳、南京、杭州等热点城市土拍热度相对较高，且民企参与度有所提升。多城市土拍节奏发生较大变化，如北京、广州采取“集中供应，分批成交”的方式，由集中供地向分批出让的模式转变。

注：1、本报告研究数据均来自2023年4月10日的数据库数据；2、全国数据范围是特指同策研究院选取的400个样本城市，并分类为一线城市、二线城市和三四五线城市；3、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市；4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积；5、土地属性包括住宅用地、商业/办公用地、工业用地及其他用地；

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